今年7月,日本以國(guó)家安全為由,對(duì)韓國(guó)所需的三種關(guān)鍵半導(dǎo)體工業(yè)原材料施行出口管制;8月2日,日本決定將韓國(guó)移出貿(mào)易優(yōu)惠“白名單”,限制出口清單范圍也在擴(kuò)大。疑為報(bào)復(fù),韓國(guó)政府8月12日決定,將日本剔除可以獲得貿(mào)易便利的“白色清單”,該政令擬9月生效。
在韓國(guó)國(guó)內(nèi),由日本向韓國(guó)出口半導(dǎo)體管制帶來(lái)的危機(jī)感正在擴(kuò)散,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)可能也將受到牽連。據(jù)《朝鮮日?qǐng)?bào)》報(bào)道,韓國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)界人士表示,若繼續(xù)依賴日本動(dòng)力電池原材料,韓國(guó)整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)很可能會(huì)隨著雙方貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)陷入困境。
事實(shí)上,盡管日本和韓國(guó)都是動(dòng)力電池生產(chǎn)大國(guó),但是雙方在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的依存度卻非常緊密。盡管韓國(guó)的LG化學(xué)、三星SDI、SK Innovation等企業(yè)作為國(guó)際動(dòng)力電池巨頭,擁有先進(jìn)的動(dòng)力電池技術(shù),但日本公司在一些重要的基礎(chǔ)化學(xué)材料上占優(yōu)勢(shì),韓國(guó)電池巨頭在許多電池的原料上幾乎都要依賴日本。
上個(gè)月,LG化學(xué)公布的第2季度財(cái)報(bào)顯示,其生產(chǎn)電池的正極、負(fù)極材料內(nèi)部自產(chǎn)只占20%,其余80%則從日本、中國(guó)以及其他韓國(guó)國(guó)內(nèi)合作伙伴采購(gòu)。除了正負(fù)極材料,LG化學(xué)電解液、隔膜的主要供應(yīng)商也來(lái)自日本,如電解液由日本三菱化學(xué)、宇部提供,隔膜由日本東麗、宇部提供。
韓國(guó)另一動(dòng)力電池——三星SDI,其電池隔膜主要由日本旭化成(Asahi Kasei)提供。當(dāng)然,為實(shí)現(xiàn)供應(yīng)渠道多元化,LG化學(xué)、三星SDI等企業(yè)還會(huì)從韓國(guó)本土企業(yè),以及中國(guó)的部分企業(yè)采購(gòu)電池原材料。
當(dāng)前緊張的日韓關(guān)系已經(jīng)讓韓國(guó)電池企業(yè)警覺(jué)起來(lái)。LG化學(xué)CEO申學(xué)哲(Shin Hak-cheo)近日表示,LG化學(xué)目前還沒(méi)有受到日本出口管制的影響,但不排除日本擴(kuò)大出口管制項(xiàng)目清單的可能性。同時(shí)他還表示,LG化學(xué)正在為各種可能的情況做準(zhǔn)備。
電動(dòng)化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要方向,全球多國(guó)都在大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),國(guó)際主流車企也紛紛布局電動(dòng)汽車發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的預(yù)測(cè),到2025年,全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)約為5700億美元。為保持在電動(dòng)汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,全球動(dòng)力電池巨頭正加速擴(kuò)張。
像LG化學(xué)上個(gè)月發(fā)布了一個(gè)“未來(lái)5年動(dòng)力電池規(guī)劃”,計(jì)劃到2024年將電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池銷量從2018年的6.5萬(wàn)億韓元(約合54億美元)增至31.6萬(wàn)億韓元(約合262億美元)。據(jù)測(cè)算,屆時(shí)其動(dòng)力電池銷量將超過(guò)300GWh。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),LG化學(xué)在中國(guó)、北美、歐洲等地區(qū)開(kāi)啟了全球產(chǎn)能布局。
數(shù)據(jù)顯示,目前LG化學(xué)是全球第四大動(dòng)力電池巨頭,排在寧德時(shí)代、松下和比亞迪之后,該公司在全球市場(chǎng)占有10%左右的份額,是多家國(guó)際車企的動(dòng)力電池供貨商。除了LG化學(xué),韓國(guó)的三星SDI、SK Innovation也都是知名車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商,全球動(dòng)力電池產(chǎn)能均在快速擴(kuò)增。
在韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)全球擴(kuò)張的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)上,韓國(guó)和日本關(guān)系突然鬧僵,無(wú)疑會(huì)對(duì)未來(lái)韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)原材料供應(yīng)造成很大的不確定性。“如果日本限制電池原材料向韓國(guó)出口,可能會(huì)導(dǎo)致韓國(guó)企業(yè)動(dòng)力電池生產(chǎn)放緩及新產(chǎn)能的投建,”一業(yè)內(nèi)人士向電池中國(guó)網(wǎng)表示,“如果受此影響無(wú)法滿足正在快速增長(zhǎng)的車企訂單,也許歐洲汽車制造商會(huì)尋找新的供應(yīng)商。”
原料供應(yīng)的不確定性也讓韓國(guó)本土產(chǎn)業(yè)界意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性。上周,韓國(guó)政府宣布,計(jì)劃未來(lái)5年投資7.8萬(wàn)億韓元(約合64億美元)用于研究和生產(chǎn)電池、芯片、顯示器、汽車等相關(guān)產(chǎn)品的原材料,以加強(qiáng)國(guó)內(nèi)關(guān)鍵原材料生產(chǎn)商的實(shí)力,減少對(duì)日本原材料的依賴。
韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)(KITA)也表示,LG化學(xué)、三星SDI和SK Innovation必須設(shè)法確保電池生產(chǎn)原料的穩(wěn)定供應(yīng),以保持它們?cè)谌螂妱?dòng)汽車電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
LG化學(xué)在鞏固原材料的供應(yīng)上也較為迅速。近日,LG化學(xué)宣布,將投資5000億韓元(約合4億美元)在韓國(guó)東南部龜尾市建立一家電池正極材料工廠。據(jù)悉,該工廠將于明年動(dòng)工,產(chǎn)能規(guī)劃為年產(chǎn)6萬(wàn)噸正極材料,預(yù)計(jì)將于2022年投入生產(chǎn)。此前,LG化學(xué)公司總裁Jeong Ho-young在其財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示,LG化學(xué)計(jì)劃將其內(nèi)部自產(chǎn)的正極材料占比由目前的20%提高到35%,減少外界因素的干擾。
值得注意的是,在這一輪的日韓貿(mào)易戰(zhàn)中,中國(guó)上游材料企業(yè)將從中受益。近年來(lái),在我國(guó)政府對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)大力支持下,我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng),我國(guó)已經(jīng)建立起比較健全成熟的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈,各環(huán)節(jié)已陸續(xù)進(jìn)入國(guó)際動(dòng)力電池巨頭供應(yīng)鏈。
梳理LG化學(xué)供應(yīng)商就可以發(fā)現(xiàn),其正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和鋰電設(shè)備供應(yīng)商中都有中國(guó)企業(yè)。如國(guó)內(nèi)的當(dāng)升科技、杉杉股份是其正極材料供應(yīng)商,貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份是其負(fù)極材料供應(yīng)商,新宙邦、天賜材料是其電解液供應(yīng)商,星源材質(zhì)、恩捷股份是其隔膜供應(yīng)商,贏合科技、先導(dǎo)智能為其提供動(dòng)力電池高端裝備。
鑒于目前與日本的緊張形勢(shì),為確保未來(lái)渠道穩(wěn)定,韓國(guó)一電池企業(yè)透露,其正在考慮從日本之外的國(guó)家尋找穩(wěn)定的原材料供應(yīng),以滿足其快速擴(kuò)張的產(chǎn)能需求,以及抵消未來(lái)日本原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈比較完備,且具有成本、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)疑將更有競(jìng)爭(zhēng)力。
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